Immens CRM Core - Configurazione¶
Impostazioni (7 tab)¶
Vai su Immens CRM > Impostazioni (admin.php?page=immens-crm-settings):
| Tab | Contenuto |
|---|---|
| Generale | Pipeline/stage di default, AI provider (Gemini), email/SMTP |
| Moduli | Attivazione funzionalità (proposte, contratti, ecc.) |
| Proposte | Opzioni proposte e documenti PDF |
| Integrazioni | CF7, Fluent Forms, Forminator, WooCommerce, Google, Slack/Telegram |
| API | Chiave API e segreti webhook |
| Sistema | Performance, GDPR, multi-valuta, PWA |
| Licenza | Chiave e stato della licenza |
Primi passi per area¶
Contatti¶
- Vai su 👥 Contatti Hub (
immens-crm-contacts) - Aggiungi contatti manualmente, via import CSV, form o webhook
- Crea tag e campi personalizzati dagli Strumenti Hub
Vendite¶
- Vai su 💰 Vendite Hub (
immens-crm-deals) - Crea le pipeline e gli stage
- Configura il lead scoring
- Crea script e obiezioni
Marketing¶
- Vai su 📧 Marketing Hub (
immens-crm-marketing) - Crea i template email con placeholder {{cf_*}}
- Crea i form web-to-lead e inserisci lo shortcode nelle pagine
- Lancia le campagne email con tracking
Automazione¶
- Vai su ⚙️ Automazione Hub (
immens-crm-automation) - Crea le automazioni (trigger, condizioni, azioni)
- Usa il Workflow Visivo per i flussi complessi
- Controlla gli esiti nei Log Automazioni
Integrazioni form¶
Abilita l'integrazione desiderata in Impostazioni > Integrazioni e mappa i campi del form sui campi CRM: ogni invio crea o aggiorna un contatto.